７人のメンバーでバンドは構成されてるアメリカのバンドで中心人物はリードボーカルとギターのデビィッドサーカンプという方です。甲高いボーカルからすぐにタイフォンのJJゴールドマンを想起させます。見開けジャケの裏側にはメンバーがHoraceと名付けられた犬（ブルテリア？）を抱えています。ジャケは２種類存在するらしい。表ジャケの犬は雑種？ですよね、たぶん。ふてくされた顔をしてますけど。サウンドの方はメロトロンやバイオリンを導入していてそれなりの曲（特にラスト曲「OF ONCE AND FUTURE KINGS」）のときには感動的な盛り上がりを見せます。ギターのリフがハードな曲に関してもバックには常にメロトロンが流れていて、ときおりバイオリンが粋なフレーズをさりげなく決めています。個人的には１曲目の「JULIA」のイントロのピアノから刹那的に入るボーカル（まさにシスタージェーンを思わせる）とそれにかぶさるメロトロンそしてフルートの調べがひとときのやすらぎをくれる間奏が入ったこの曲が好みです。

Side One
1. JULIA
2. LATE NOVEMBER
3. SONG DANCE
4. FAST GUN
5. NATCHEZ TRACE

Side Two
1. THEME FROM SUBWAY SUE
2. EPISODE
3. PRELUDIN
4. OF ONCE AND FUTURE KINGS